区域机构业务政策几则

规模100亿，江西省现代产业引导基金备案成立

2月6日，江西省现代产业引导基金（有限合伙）认缴29.99亿元至江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）。该引导基金由江西江投担任基金管理人，江西江投、江西省现代产业引导基金和江西国控共同出资，基金总规模100亿元，基金重点投资于契合赣江新区直管区的高端制造、新型能源、生物医药和数字经济产业等方面的产业子基金。

规模100亿，萍乡市产业引导基金备案成立

2月15日，江西省现代产业引导基金（有限合伙）认缴29.99亿元至萍乡市产业引导基金（有限合伙）。萍乡市产业引导基金总规模100亿元,由省市县共同出资设立并按市场化方式管理运作，重点支持工业强基倍增、数字经济赋智方面的战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、电子信息产业、科技创新、节能环保、文化旅游、现代农业产业、传统支柱产业等重点产业及产业转型升级领域、碳达峰碳中和等绿色产业和重点拟上市企业，加快构建“1+2+N”现代工业产业体系。

 

两则都是江西省现代产业引导基金主导，引向相关重点产业，对投行及相关的募投管退业务均有带动。

 

中国保险投资基金战略投资湖南裕能2.57亿元

近日，中国保险投资基金出资2.57亿元，以战略投资者身份入股湖南裕能新能源电池材料股份有限公司，这是2023年以来中保投资公司落地的第一个新能源产业投资项目。湖南裕能成立于2016年，是国内主要的锂离子电池正极材料供应商，专注于锂离子电池正极材料的研发、生产和销售。

 

中保投资公司继续深化与新能源行业领军企业的整体合作，加大力度引导保险资金助力国家新能源产业发展。

 

最高可出70%，返投1倍，安徽「雏鹰计划专项基金」公开遴选

为建立创新创业资源与资本市场有效对接机制，助力国内外高校师生、初创科技人员在皖创新创业，促进科技成果转化、产业化，安徽省科技厅牵头设立安徽省雏鹰计划专项基金，安徽创谷为母基金管理人。原则上，师生创业子基金每支子基金规模不少于1亿元人民币，初创团队创业子基金每支子基金规模不少于2亿元人民币。鼓励产业链龙头企业、社会化机构、地方平台公司等牵头设立子基金，引导险资、银行资本、资产管理公司以及其他社会化资本参与出资。

 

安徽产学研一体的特色，并且鼓励金融机构合作，助力新兴企业成长。

 

港交所修改主板上市规则，吸引私募基金来港注册

香港财经事务及库务局局长许正宇表示，香港交易所3月将修改主板上市规则，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，这有助香港在金融方面与大湾区联通。许正宇表示，目前已有600个私募基金来香港注册，特区政府将向私募基金提供税务安排及资助计划，以便让相关基金更便捷地进入大湾区。

 

关注大湾区私募基金加速布局的业务机会。

 

 

保险私募基金去年登记逾20只，涉及8家机构，注册规模连续四年超千亿

 

据中国保险资产管理业协会近期公布数据，2022年，协会共登记保险私募基金21只，登记基金数量创新高，规模1218.28亿元，规模同比增长13.75%。保险系私募2015年开启试点，截至2022年12月底，共注册登记保险私募基金75只，规模5491.58亿元。2022年有登记的管理人，包括国寿金石、平安创赢、太保私募基金公司、远见共创资本、人保资本股权投资公司、北京泰康投资、太平创新投资、华泰宝利投资。从登记的基金名称看，健康养老、新能源、科创、基础设施等是这些基金的主要投向领域。

 

关注险资投向新兴产业关联的大宗，转让，托管业务机会。

 

 

汇丰率先向私行客户代销CTA策略产品

 

继率先在外资银行中代销对冲策略信托计划后，汇丰中国加快另类产品布局，正式推出CTA策略信托计划，成为内地首家代销投向CTA策略资管产品的外资银行，协助合格投资者开拓资产配置新领域。汇丰中国代销的CTA策略信托计划将投向头部对冲基金管理公司的策略，其中包括全球第二大对冲基金英仕曼集团。

 

外资私行看重配置，为近期处于争议的CTA注入一针强心剂。

 

 

银行理财“T+0.5”赎回启动

 

近日，工银理财发公告称旗下部分产品实现了最快“T+0.5”赎回到账。客户T日赎回，第二天中午到账。支持“T+0.5”赎回的理财产品类型不仅包含部分现金管理类理财，也包括一般的固收类产品。

 

产品的流动性竞争日趋激烈，也将进一步促进券商系产品提升交易便利度。

 

 

资产管理业务统计数据（2022年四季度）

 

截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约66.74万亿元，其中，公募基金规模26.03万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.87万亿元，基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.12万亿元，基金公司管理的养老金规模4.27万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约3,147亿元，私募基金规模20.28万亿元，资产支持专项计划规模1.95万亿元。

 

非标进一步压缩，基子跌破2万元，关注更标准化的基金专户。

 

 

ETF业务和动态几则

FOF持续增配ETF，小众赛道受欢迎

四季报显示FOF配置ETF渐成潮流，ETF调仓更灵活、手续费更低，也可以避免风格漂移等问题，有较高的配置价值。在一众ETF中，赛道型ETF最受资方欢迎。FOF基金经理们希望ETF的主题不断细化，也期待小众ETF的活跃度进一步提升。

 

基金资方对ETF的需求将是长期的，不断完善的ETF工具，将给FOF基金经理们的投资组合带来多重便利。

 

深交所召开2023年基金衍生品高质量发展座谈会

2月22-23日，深交所2023年基金衍生品高质量发展座谈会召开。国泰君安因深市ETF经纪业务持有规模第一获得了2022年度ETF最佳投顾奖。深交所和与会基金公司、券商就ETF发展创新、命名、持续营销、流动性服务、海外交易机制借鉴等展开讨论。REITSETF和期权类、杠反类ETF将规划和推出。

 

关注交易所动态和新产品推出，新的工具将满足客需，提升交易。

 

转融通业务规则修订为ETF纳入转融通标的证券范围留口子

《中国证券金融股份有限公司转融通业务规则（试行）（2023年修订）》修订说明提到，规则中无限制或已预留空间的建议，后续加紧推动落实。一是推动个人投资者、年金基金、信托产品、银行理财子公司等参与出借；二是优化转融券业务计费方式；三是允许证券公司自营业务、场外衍生品业务借入证券用于风险对冲；四是优化转融券约定申报合约归还机制，按一对一原则匹配归还；五是实时撮合展期申报并实时反馈结果；六是将ETF推动纳入转融通标的证券范围。

 

未来ETF纳入转融通标的证券，将进一步丰富其功能。

 

上交所蔡建春：推动指数基金纳入个人养老金配置

两会期间，全国政协委员、上海证券交易所总经理蔡建春认为，以成份指数为基础的指数基金总体能够复制刻画所代表市场、板块或行业等实体经济的情况，具备风险分散、投资成本低廉、持仓公开透明等多方面优势，且产品种类丰富、市场流动性持续提升、投资环境逐渐改善。建议有关部门将指数基金纳入个人养老金可投资产品类别，扩大个人养老金可投资范围，使广大人民群众可以通过长期投资更好地分享中国经济增长的红利。

 

未来如指数基金纳入个人养老金可投基金范围，将进一步促进ETF发展。

 

 

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