第二批中证A500ETF申报

10月31日晚间，证监会官网显示，易方达、华夏、广发基金等12家基金公司申报的中证A500ETF产品，已经正式提交了申报材料，投资者布局“中国版标普500”又添新工具。

 

第二批申报的产品多属于头部基金公司，这些公募的销售能力强、市场品牌和影响力大，有望再掀发行热潮。

 

跟踪中证A500相关指数基金总规模突破1000亿元

首批20家进入发售的中证A500指数基金受到资金追捧，20只基金整体销售金额或已攀升至400亿元以上，加上首批中证A500ETF最新规模已达614亿元，中证A500指数相关产品整体规模已超过千亿元大关。

 

中证A500指数产品成为规模达到千亿元的速度最快的指数产品，为资本市场注入不少增量资金。

 

REITs市场发行大提速

今年以来已有20只新发公募REITs，累计发售规模达462亿元，发行产品数量和规模创年度新高。从2020年4月基础设施REITs试点启动以来，发行总规模已逼近1500亿元大关。

 

公募REITs市场发行规模再创新高受益于政策利好，市场利率下行也凸显了其投资价值。

 

沙特阿拉伯市场迎来首只投资中国的ETF产品

10月30日沙特时间上午10点，Albilad南方东英MSCI香港中国股票ETF正式在沙特交易所上市，这是投资中国市场的ETF首次登陆沙特市场，该ETF初始规模超过12亿美元，上市即成为中东地区规模最大的ETF，其中95%的资金将投资于港交所上市的南方东英MSCI港股通精选ETF。

 

沙特交易所推出ETF,连接了中国与沙特资本市场，更是朝着互联互通的全球金融格局迈出重要一步。

 

股权投资动态

平安海外又募8.5亿美元 
近日，平安集团旗下主要的海外投资及资产管理平台平安海外控股及其子公司宣布，已完成旗下海外私募股权基金第三期的募集，向全球投资者募集资金8.5亿美元。中国平安总资产超过12.53万亿元，营收8,618亿。近期，中国平安将原科技业务更名为金融赋能业务，以反映围绕主业转型升级需求，运用科技赋能金融业务促销售、提效率、控风险的战略定位。

 

南京落地70亿科创及产业母基金
10月18日至25日，由南京市创新投资集团旗下私募基金管理人南京紫金创投基金管理有限责任公司作为执行事务合伙人，已落地总规模70亿元的三大科创及产业母基金。三大母基金分别为：30亿元的航空航天产业母基金（其中包括15亿元的低空经济产业投资基金，以及15亿元的航天装备产业投资基金），20亿元的生物医药产业母基金，以及20亿元的科创母基金（计划组建规模为40亿元人民币）。三大科创及产业母基金的出资方，均以南京市、区国资为主，且南京市创新投资集团旗下的紫金产投均为最主要出资人（LP）。

 

深圳首提大胆资本
10月24日，深圳市委金融委员会办公室发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》，向全社会公开征求意见。《行动方案》从引领发展“大胆资本”、培育壮大“耐心资本”、吸引集聚“国际资本”、大力发展“产业资本”、打通创投行业“循环梗阻”、提供行业发展“最优服务”等方面，率先提出多项探索，其中最为耀眼、最受行业关注的莫过于其首提的“大胆资本”。深圳首提“大胆资本”这个概念所对应的场景，主要在于先行探索国资、政府性投资基金在创业投资领域的引领作用，通过对深圳市政府性投资基金、国资平台的适度松绑，来引领、推动早期机构、创投机构、CVC机构更好地投早、投小、投硬科技。

 

新加坡组建了一个国家级创业孵化器
新加坡国立大学（NUS）和新加坡南洋理工大学（NTU），将参与推出一个国家级的创业孵化器。新加坡明年1月将启动“国家研究创新创业计划”（National Graduate Research Innovation Programme），前五年内，将以多种形式拨款5000万新元（约合3770 万美元、2.7亿元人民币），力争到2028年培养最多300个初创团队，到2030年支持成立超过150家科技衍生企业/分拆企业。

 

湖南首支S基金来了
近日，由中信建投资本管理有限公司与湖南省财信资产管理有限公司、湖南省财信常勤基金管理有限公司联合发起设立的湖南润信常勤特殊机会股权投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成备案。该基金规模3亿元，主要投资领域为新一代信息、军工科技、新材料、新能源、环保等国家政策支持的新兴科技产业相关领域。出资结构方面，该基金第一大股东为财信资产，持股88.33%，中信建投资本为第二大股东，持股10%，财信常勤持股1.66%。

 

中银资产、建信投资、交银投资3家AIC同时在青岛成立基金
中银资产、建信投资、交银投资三家机构与青岛市举行签约仪式，落地3支股权投资试点基金。其中，中银资产、山东国惠、青岛市政府引导基金、青岛高新区共同发起设立科创股权直投基金，总规模20亿元，首期规模不超过10亿元；建信投资、山东国惠、市政府引导基金、崂山区共同发起设立科创股权直投基金，总规模10亿元，基金投资主要围绕清洁能源等战略新兴领域开展；交银投资、市政府引导基金、青岛国投、市北区共同发起设立科创股权直投基金，总规模20亿元，首期规模不超过3亿元。至此，5大AIC已全部与青岛市合作设立基金，股权投资试点基金总规模约140亿元。

 

中保投资公司合肥落地200亿
11月1日，由中国保险投资基金认缴出资199.99亿元、由中保投资公司旗下全资子公司中保投资（深圳）有限责任公司担任执行事务合伙人、注册规模200亿元人民币的合肥申圆企业管理合伙企业（有限合伙）在安徽省合肥市正式落地。近年来，安徽省大力推进科技创新和产业创新深度融合，新兴产业和未来产业发展、城市功能品质活力提升、现代物流体系建设等场景，此次200亿元加码合肥，是今年中保投资公司与安徽省探讨深化合作落地的重要成果，未来应主要布局基础设施、战略新兴产业及硬核科技领域。

 

苏州落地产业升级并购基金
11月6日，注册规模约17.35亿元人民币的苏州市领航产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）在苏州落地。该基金执行事务合伙人为中金公司旗下的私募子公司中金私募，而基金的出资方，则包括最大出资方苏州资管，多家产业背景的国资企业（苏州文旅集团投资管理有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司、苏州市港航投资发展集团有限公司），以及去年年末成立、注册规模500亿元人民币的苏州国投集团等。

 

港版淡马锡公开遴选GP
11月11日，港版淡马锡，香港的耐心资本——香港投资管理有限公司（HKIC）发布一则最新公告，就香港新资本投资者入境计划（New Capital Investment Entrant Scheme)下，交由港投公司成立并管理的投资组合，公布其具体的运作细则。港投公司由香港特区政府全资拥有，目前管理资金规模620亿港元，现阶段选定硬科技、生命科技、新能源/绿色科技三大主要投资赛道。

 

不仅是内地，香港、新加坡近期股权投资动作频频，新能源赛道关注度仍很大。

 

海外资管动态

八大藤校捐赠基金业绩出炉 ,耶鲁业绩落后
在截至2024年6月30日的最新财年里，八大藤校捐赠基金的规模排名依旧比较稳定。哈佛大学此前的校友捐赠，虽然受到巴以冲突的影响，但其捐赠基金规模仍在过去一年出现较大规模的增长，从去年的507亿美元（截至2023年6月30日）增至532亿美元（约合人民币3788亿元）。耶鲁大学捐赠基金规模依然位居第二，回升至414亿美元（约合人民币2948亿元）。普林斯顿大学捐赠基金规模位居第三，341亿美元（约合人民币2428亿元）。从八大藤校的单年年度投资回报率来看，哥伦比亚大学捐赠基金拔得头筹，最新收获了11.5%的年度投资回报率，与去年一样再次位居八大藤校首位；布朗大学捐赠基金虽然规模不足百亿美元（72亿美元），但也收获了11.3%的年度投资回报率，位居藤校第二位；哈佛大学捐赠基金位居第三（9.6%）；耶鲁大学捐赠基金因其对私募资产的配置较高，因而在公开市场表现强劲、私募资产退出低迷时，出现了短期收益率表现相对不佳的现象。

 

香港证监会优化基金互认流程
10月21日，香港证监会宣布将于2024年11月4日推出基金认可简易通道“基金简易通”，加快简单基金的认可流程，以提升香港市场的吸引力。在这一新机制下，合资质的简易基金将在申请后的15个工作日内被授予认可，之前这一处理时间通常在1.5至2.5个月。

 

94.61万亿元，美国被动基金规模超越主动基金
截至2023年底，美国被动基金资产总规模为13.293万亿美元，折合94.61万亿元人民币；同期，美国主动基金资产总规模为13.234万亿美元，折合94.1877万亿元人民币。据了解，上述统计不含货币市场基金和基金中基金（FOF），含交易型开放式指数基金（ETF）。 无论是被动基金还是主动基金内部，美国股票基金规模占据绝对大头。数据显示，截至2023年底，美国主动型股票基金总规模为5.368万亿美元，而被动型股票基金总规模为8.009万亿美元。被动基金内部， ETF势不可挡。例如，截至2023年底，被动ETF过去5年吸引资金净流入达2.5万亿美元，同期，ETF之外的被动开放式基金吸引资金净流入为3860亿美元。

 

互认基金优化流程有助于内地基金销售，被动投资在全球浪潮暂时还看不到放慢的步伐。

 

中证湖南50指数发布

中证指数有限公司2024年10月30日正式发布中证湖南50指数，为市场提供更丰富的地区投资标的。中证湖南50指数选取50只基本面良好、研发投入较高的湖南省上市公司证券作为指数样本，以反映湖南省高质量发展上市公司证券的整体表现。样本股为中联重科、中兵红箭、酒鬼酒、华菱钢铁、华瓷股份、永达股份、易普力、湘潭电化、汉森制药、长高电新、金杯电工、泰嘉股份、盐津铺子、奥士康、劲仔食品、爱尔眼科、楚天科技、芒果超媒、三德科技、国科微、九典制药、宏达电子、水羊股份、力合科技、安克创新、湖南裕能、崇德科技、千金药业、湖南海利、雪天盐业、株冶集团、中南传媒、长沙银行、旗滨集团、湘油泵、绝味食品、老百姓、益丰药房、艾华集团、方盛制药、华锐精密、威胜信息、麒麟信安、时代电气、圣湘生物、欧科亿、铁建重工、华曙高科、金博股份、华纳药厂。

 

可沟通基金公司、理财子开发投资标的。

 

 

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