公募总规模超31万亿元

截至今年5月底，公募基金总规模又上一个台阶，达到31.24万亿元，相比4月份增长4648.14亿元。这是公募基金总规模首次突破31万亿元。

 

货币基金和债券基金仍是公募规模增长的主要推动力，而受基础市场走弱，股票、混合型等权益基金规模出现缩水。

 

上半年基金分红积极性不减

今年以来市场持续震荡，公募基金分红积极性不减，上半年累计分红934亿元，尤其是ETF分红力度明显加大，前6月ETF产品分红金额同比增七成。

 

目前阶段，市场风险偏好仍较为保守，长期稳定分红的产品吸引力持续增强。

 

QDII发行创新高

在理财公司积极布局下，QDII理财市场扩容明显。数据显示，今年前六月QDII理财产品发行数量不仅超过2023年全年数据，还创下近五年新高。

 

在我国处于低利率、国外利率水平较高的情况下，QDII理财产品凭借较高的投资回报受到广泛关注。

 

红利主题基金业绩表现突出

今年上半年红利主题基金业绩表现突出，表现好的今年回报率近30%，但红利主题基金内部分化却很大，表现差的今年亏超19%，首尾相差49个百分点。

 

投资者投资红利基金需关注指数编制方法、行业板块的配置等。

 

 

股权基金两则

国泰君安、海通证券出资设立上海三大先导产业母基金

根据公告及相关资料，上海三大先导产业母基金是上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，简称“集成电路母基金”）、上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，简称“生物医药母基金”）、上海国投先导人工智能私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，简称“人工智能母基金”）的合称。

 

上海三大先导产业母基金的形式为有限合伙企业，分别对应集成电路、生物医药和人工智能三大重点方向，上海国投先导私募基金管理有限公司作为基金管理人。集成电路母基金规模为人民币450.01亿元，生物医药母基金规模为人民币215.01亿元，人工智能母基金规模为人民币225.01亿元。

 

国泰君安公告称，全资子公司国泰君安证裕投资有限公司拟出资不超过人民币10亿元参与投资设立上海三大先导产业母基金，具体为：集成电路母基金出资不超过5亿元、生物医药母基金出资不超过2.5亿元、人工智能母基金出资不超过2.5亿元。海通证券公告称，全资子公司海通创新证券投资有限公司拟出资人民币10亿元参与投资设立上海三大先导产业母基金，具体为：集成电路母基金出资人民币5亿元，生物医药母基金出资人民币2.5亿元，人工智能母基金出资人民币2.5亿元。

 

无锡市股权登记托管中心落地首单私募基金份额“质押登记+融资”业务

近日，无锡市股权登记托管中心联合无锡农商行、无锡联合担保，助力洛社镇某基金份额持有人成功落地首单私募基金份额“质押登记+融资”业务，有效盘活5000万元基金份额。此举是为全市私募基金份额质押提供有效解决路径并丰富融资渠道的有力创新实践。

 

此单基金份额“质押登记+融资”成功落地标志着平台创新探索取得了实质性进展，下一步，平台将坚持服务地方经济发展，进一步优化服务模式，加强业务流程标准化建设，围绕基金“募、投、管、退”提供全过程服务，助力更多私募基金份额持有人盘活存量资产、拓宽融资渠道，为本土多层次资本市场的健康发展贡献力量。

 

长三角地方政府、金融国企等对股权投资的支持，助力其经济稳增长。

 

韩国新规：大宗股票交易须提前30天披露

7月9日，韩国金融服务委员会(Financial Services Commission，「FSC」)发布公告，宣布《金融投资服务及资本市场法例》(Financial Investment Services and Capital Markets Act，「FCSMA」)之修订条例已获政府批准，将于7月24日起正式实施。

 

根据新通过的FCSMA修订条例，从7月24日起，交易金额达到50亿韩元(约362万美元)或以上，或涉及已发行股票1%份额的股票交易必须提前30天进行披露，披露内容包括预期交易价格、交易数量和交易时间。若交易方没有对相关交易进行提前披露，或披露的是不实信息，或披露了以后没有如期进行交易，则可能面临最高20亿韩元(约144万美元)的罚款。

 

境外亦有流动性调整的股市政策。

 

32亿美金！贝莱德收购另类资产金融信息公司Preqin

根据Financial Times报道，贝莱德（BalckRock）将以32亿美金现金收购英国另类资产金融信息公司Preqin。

 

贝莱德作为全球最大的资金管理公司，正在更深入地进入另类资产领域，并首次进入金融信息领域。贝莱德估算私募市场数据目前市场容量约为80亿美元，并且正以每年12%的速度增长，预计2030年将达到180亿美元。贝莱德此次收购目标瞄准了潜力巨大的私募市场数据。

 

据Financial Times报道，贝莱德已同意以25.5亿英镑（约32亿美金）现金收购英国金融信息公司Preqin。随着对更精细金融信息的需求不断增长，对数据提供商的需求也随之增长。作为全球最大的资产管理管理公司，BlackRock正在更深入地进入另类资产领域，本次收购是贝莱德首次进入金融信息领域。贝莱德作为全球最大的资产管理公司，管理着10.5万亿美元的资产，本次交易，贝莱德在竞价中击败了国际金融信息商巨头标普（S&P Global）和彭博（Bloomberg），收购了Preqin。

 

另类资产和技术是贝莱德资产管理持续增长至关重要的两点，而Preqin恰恰是这两个领域结合，为私募市场提供风险和数据管理服务。

 

 

ESG两则

再有多家资管退出气候倡议活动

继摩根资管、道富环球投资、景顺、PIMCO等大型基金公司今年年初退出名为「气候行动 100+」(Climate Action 100+) 的全球投资人协作倡议之后，在刚刚过去的5月和6月中，再有联博(AllianceBernstein)、Allspring Globla Investments、瑞士再保险、AKO Capital 等机构宣布退出CA100+。

 

「气候行动 100+」是由责任投资原则(PRI)及全球四大机构投资人气候变迁联盟(包括亚洲投资人气候变迁联盟AIGCC、非牟利组织Ceres、投资人气候变迁联盟IGCC及气候变迁机构投资人团体IIGCC)共同发起的大型倡议活动，于2017年12月12日正式启动。截至2023年底，全球有超过700 家资产管理公司签署参与CA100+倡议活动，这些公司的资产管理总规模达到68万亿美元。

 

而作为有史以来最大的气候变迁投资人倡议活动，CA100+旨在通过推动资管公司与全球170家重要企业 (如中国石油、西方石油、鸿海科技集团、康明斯、福特汽车、达美航空等) 的谈判和协作，确保这些温室气体排放量大的公司对气候变化采取必要行动。

 

CalPERS披露百亿美元气候投资新举措

资产管理规模4,953亿美元的美国加州公共雇员养老金(CalPERS)日前宣布，将向指数和私募领域投资近百亿美元，作为养老金「千亿美元气候行动计划」(CalPERS $100 Billion Climate Action Plan)的一部分。

 

去年11月，CalPERS宣布启动「千亿美元气候行动计划」，目标是到2030年底向气候解决方案投资至少1,000亿美元，从而令养老金的投资组合碳强度减半，降低气候变化给养老金带来的风险。而彼时在CalPERS的投资组合中，气候解决方案的规模已接近470亿美元，也就是说，在未来6年中，CalPERS还需要向各类型的气候解决方案投资至少530亿美元。

 

境外投资机构对ESG有不同看法。

 

 

境外ETF市场创新动态

WisdomTree发行一只印度主题ETF

5月9日，WisdomTree发行一只印度主题ETF，投资于印度股票市场，同时采用货币对冲方式避免由于外汇大幅波动对收益造成负面影响，WisdomTree在美国管理了多只外汇ETF，在货币对冲上具备一定经验。该指数根据多因子策略选择75只股票，目前在能源、材料领域有一定超配。在过去十年中，MSCI印度指数年化收益接近10%，该市场的投资机会也得到了越来越多的关注。

 

Collaborative和Retireful发行一只多资产ETF

5月14日，Collaborative和Retireful发行一只多资产ETF，投资范围包括股票、债券和ETF，主要投资目标是分散化投资降低组合证券与美国股债的相关性，在不同经济环境下提供预期收益，目前持仓中约70%为ETF。

 

新兴市场和多资产策略越来越受到欢迎。

 

传法巴与安盛讨论合并资管业务的可能性

7月4日，彭博引述消息人士指，法国巴黎银行(BNP Paribas)和保险公司安盛集团(AXA Group)日前就合并两家公司旗下的资产管理业务进行了谈判，谈判重点是考虑成立一家由安盛投资管理(AXA Investment Managers)和法巴资产管理(BNP Paribas Asset Management)合资的资产管理公司。

 

以资产管理规模计算，截至今年3月底，安盛投资管理和法巴资产管理的规模分别为8,440亿欧元和5,370亿欧元，排名法国第三大和第四大资产管理公司。也就是说，若这两家公司合并，则新公司的资产管理规模将接近1.4万亿欧元，超过目前排名第二的法盛投资管理(Natixis Investment Managers)，成为仅次于东方汇理(Amundi)的法国第二大资产管理公司。

 

关注海外金融巨头的并购对国内的影响。

 

 

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