首批深证50ETF来了

10月27日，易方达、富国基金申报的“深证50交易型开放式指数证券投资基金”已经获批，投资者布局深市龙头公司又有了新的投资工具。深证50指数覆盖了具有鲜明“深市”特色的新核心资产，“A股行业龙头”和“公司治理优秀”是两大特色。

 

首批深证50ETF的获批，将为实体经济发展引来资金活水，在当前权益市场底部的配置价值非常突出。

 

“专业买手”公募FOF最新重仓基金曝光

随着基金2023年三季报的披露完毕，公募FOF的最新重仓基金情况浮出水面。公募FOF三季度重仓的50大基金中，债基成FOF重仓“主力军”，最爱的前五大债券型基金分别为交银裕隆纯债A、交银纯债AB、交银稳利中短债A、交银双轮动AB、交银裕隆纯债C。权益类基金中，易方达旗下多只基金被FOF重仓持有，此外，交银新生活力、工银创新动力、博时专精特新主题C、富国研究精选C、东方红远见价值C也被不少FOF基金重仓。

 

在市场大幅波动的情况下，仍有公募FOF跑赢偏股混合型基金指数表现，表现出较强的抗跌性，另外债券基金仍是FOF配置重点，占比达六成。

 

投资者加速布局科创类ETF

首批4只科创100ETF上市一个多月来，最新规模已涨至80.80亿元，较发行规模增长超11亿元，尽管短期科创100指数下跌，但投资者看好其长期投资价值，越跌越买，热情高涨。据统计，截至今年9月，科创50ETF、科创100ETF，还有相关增强ETF的合计规模已超过1500亿元。

 

看好科创板“硬科技”企业的投资价值，不少投资者正在逆势买入相关ETF。

 

公募大手笔自购

8月份市场震荡以来，资管机构又开启了一波密集的自购潮，包括易方达、华夏、广发、富国、交银施罗德、景顺长城等在内的33家机构陆续宣布自购旗下公募基金，合计金额已经逼近20亿。

 

自购行为的背后是对目前市场投资价值的认可，中长期投资价值可观。

 

增强策略ETF超额达8%

虽然今年权益类市场表现不佳，以增强策略ETF为代表的产品在跟踪指数之外，贡献了不俗超额收益。截至10月27日，近八成增强策略ETF成立以来获得了超额收益，最高超额回报超8%。

 

受益于今年的市场环境影响，尽管股市表现震荡，增加了主动管理的难度，但对于量化策略、尤其是指数增强策略是有利的。

 

创业板200指数ETF来了

11月10日，易方达、华夏、富国、银华四家头部公募上报跟踪创业板中盘200指数的ETF产品。创业板中盘200指数选取剔除创业板指后市值最大的200只证券作为成份股，主要覆盖创业板市场的中盘股。对基金行业而言，又是一只重要的宽基指数，因此积极布局开发相关产品。

 

创业200指数旨在挖掘创业板中小盘估值洼地，给投资者带来布局创业板的新工具。

 

公募REITs原始权益人密集出手增持

中金安徽交控REIT11月9日宣布，原始权益人安徽交控集团，拟通过二级市场买入或交易所认可的其他方式增持该基金，金额不超过2.176亿元。而11月7日和8日，建信中关村REIT、国泰君安临港创新产业园REIT也获得增持，合计预计增持金额为5亿元。至此，年内REITs产品宣布增持金额已超20亿。

 

原始权益人及其一致行动人大手笔增持，对市场传递了认可公募REITs长期投资价值的积极信号。

 

六大险资集结，出资超50亿的“超级LP们”来了

近期通过备案的广州鑫成二期产业投资基金合伙企业（有限合伙），集结了6家险资的联合出资，涉及中国人寿保险股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中银三星人寿保险有限公司、泰康保险集团股份有限公司、恒邦财产保险股份有限公司，基金注册资本达到55亿元。其中，中国人寿保险有限公司认缴金额为31.63亿元，占比达到57.49%；上述其他5家保险公司则合计出资22.83亿元，合计出资占比41.5%。除出资LP中有中国人寿保险的关联方外，广州鑫成基金的管理机构——国寿金石资产管理有限公司（以下简称“国寿金石”），也是中国人寿保险的关联方。这只超50亿元规模的广州鑫成基金，将主要投向金融领域。据上述公告，其投资标的为“中国境内具有良好现金流回报的普惠金融领域权益类资产”，其中，对银行所发行资产的投资金额不得低于基金认缴金额的80%，对其他每一类机构所发行资产的投资金额，则不高于基金总额的10%。

 

结合中央金融工作会议精神，关注大型金融机构的创投投向领域。

 

今年前九个月全球ETF净流入创历史次高

根据独立研究与咨询公司 ETFGI 的最新报告，在刚刚过去的 9 月，全球 ETF 行业净流入资金 677 亿美元，从而令年初至 9 月底的行业净流入达到 5,967.5 亿美元，仅次于 2021 年同期 (1-9 月) 的 9,231.6 亿美元净流入之最。同时，9 月也是全球 ETF 行业第 52 个月连续录得资金净流入。其中，股票 ETF 净流入 431.1 亿美元，占比逾六成 (63.7%)，不过年初至 9 月的股票 ETF 净流入就只有 2,932.6 亿，较去年同期的 3,341.4 亿减少逾一成 (12.2%)。另外，SSGA 旗下的 S&P 500 ETF Trust (SPY US) 在 9 月获得 94.3 亿美元净新资金，位居全球 ETF 之首。

 

ETF的蓬勃发展是大势所趋，公司正在打造生态圈，积极主动拥抱就在当下。

 

境外ETF市场创新动态（2023年9月)

Harbor Capital于9月14日发行一只主动管理的多资产ETF，采用ETF型FOF的形式，投向股票、债券、REITs、商品等不同类型的ETF，产品采用系统化模型的策略，在不同经济环境中选择不同的目标风险。根据70多个经济、流动性、通胀等指标，模型将经济周期分为5个阶段，不同阶段对应的各资产仓位不同，目前模型判断美国处于经济周期后期的高风险偏好阶段，配置该阶段从2022年11月开始，此前为经济周期后期的低风险偏好阶段。目前产品持有股票比例在70%以上，行业上主要配置通信、能源和科技。

道富于9月12日发行一只行业中性红利ETF，指数的行业分布与标普综合1500指数相当，采用红利增长策略，要求成份股在过去7年中维持或保持股息增长。该产品属于道富的Portfolio系列，该系列主打低费率，目前23只产品规模合计1560亿美元，其中标普500ETFSPLG费率低至2bps，是市场上最便宜的ETF产品。

 

关注海外ETF创新动态，这可能是国内产品创新的先兆。

 

蚂蚁理财金选指数基金推出

蚂蚁理财金选针对指数基金推出全新产品：蚂蚁理财金选指数基金。据了解，金选指数基金是蚂蚁财富为用户筛选出的能精准跟踪指数表现，并且综合费率更低的指数基金。在支付宝平台搜索“精选指数”即可看到全新上线的金选指数基金版块，包括“金选指基”、“宽基主题”、“行业板块”、“了解金选指基”四大常用服务选项。                 

蚂蚁基金表示，蚂蚁理财金选希望为投资者提供清晰透明的指数投资服务，优选更准、更省的指数基金，并讲透不同主题、行业板块的投资价值和风险特点，引导均衡配置。同时，金选也会持续追踪并呈现指数基金及对应指数的变化情况、及时进行解读。

 

三方互联网平台布局指数基金的决心凸显，其按照跟踪误差和费率筛选的思路体现了普惠金金融的思想。

 

广州加速抢滩“中国投顾第一城”，盈米基金牵头产业链投资

11月6日，广州投资顾问学院、广州投资顾问研究院、广州投顾产业链投资公司正式揭牌运营，广州市政府、中国证监会机构部、广东证监局、广州市地方金融监督管理局、广州开发区管委会相关负责同志及部分行业机构代表到场见证，标志着广州投顾业态建设工作取得重大突破性进展。

作为投顾学院和广顾投的股东，盈米基金CEO、广顾投董事长肖雯表示，未来将深度联动两大主体，将行业内外机构的力量凝聚到一起深耕投顾，形成了“产业-资本-产业”的闭环效应，为广州投顾业务的未来发展争取领先优势。此外，基于广顾投拥有相关领域业务和投资的深厚基因，未来将利用创新的生态打法，孵化和投资产业链上下游优质独立投顾、投顾服务机构和金融科技公司，形成人才、信息、科技、资金的“聚宝盆”，助力广州打造中国投顾第一城。

 

广州的公募基金、券商和三方机构优势，以及相对富裕的资金方，将使得资产资金集聚，成为财富高地。

 

 

 

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